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市场速递:超级周来袭!非农叠加三大央行利率决议

编辑: 时间:2021/11/9 21:12
市场速递:超级周来袭!非农叠加三大央行利率决议 © Reuters.

– 上周美国三季度经济复苏乏力,美元创一个月新低,欧元大涨,因交易员们加大了对欧洲央行加息的押注。油价反弹,因预计OPEC+将维持增产规模不变。本周是非农周,另外美联储、澳洲联储和英国央行将公布利率决议,OPEC+会议也将在本周召开。

温故—隔夜市场回顾

全球债市:上周五美国公债收益率涨跌互见,部分债券从高位回落,因围绕美联储2018年12月以来首次加息时机和次数存在不确定性,抛售有所缓解。收益率上涨0.79个基点,报0.4970%,月线上升21个基点,是2018年4月来最大月度涨幅。;收益率下跌2.79个基点,报1.5521%,周线下跌8个基点,为7月初来最大单周跌幅。收益率上涨0.1个基点,报2.976%。

全球汇市:上周五美元反弹,因美联储青睐的通胀指标显示物价上涨速度继续高于2%目标。上涨0.85%,至94.121;欧元兑美元急挫1.05%,创下至少6月以来的最大跌幅;欧元兑英镑下跌0.4%,兑瑞郎下跌0.7%;英镑兑美元下跌0.7%,报1.3698美元;美元兑日元上涨0.3%,至113.92505日元;澳元兑美元下跌0.3%,报0.7521美元。

全球金市:上周五触及逾一周最低,受累于美元走强。下跌1.04%,报每盎司1,783.90美元。

国际油市:上周五油价先跌后涨,因预期OPEC+联盟将把产量维持在较低水平。上涨0.9%,报83.57美元/桶;上涨0.1%,报83.72美元/桶。布兰特原油和美国原油周线均收低,但是月线均大幅上涨。

A股:上周五A股反弹,收盘上涨0.82%,报3547.34点;上涨1.45%,报14451.38点;上涨2.21%,报3350.67点;上涨2.94,%,报1396.2点;上涨0.66%,报15882.05点。

港股:上周五下跌0.7%,报25377.24点;下跌1%,报8961.73点;下跌1.08%,报6375.85点。

台股:上周五下跌0.32%,报16987.41点。台积电 (TW:)下跌0.84%,报590台币;鸿海 (TW:)下跌1.38%,报107台币;联发科 (TW:)下跌2.46%,报913台币。

欧股:上周五欧股涨跌不一,上涨0.1%,报475.51点;上涨0.4%,报6,830.34点;下跌0.2%,报7,237.57点;基本持平,报15,688.77点。

美股:上周五美国股市上涨,上涨0.2%,报35819.56点;上涨0.2%,报4605.38点;上涨0.3%,报15498.39点。

加密货币:截止发稿,24小时内下跌1.06%,报61716.5美元;24小时内下跌1.58%,报4313.32美元;24小时内基本持平,报1.0004美元,24小时内涨4.41%,报0.279432美元,24小时内则下跌0.15%,报0.00006689美元。

国内要闻

国家组织增加柴油供应 供需紧张情况持续好转

央视记者上周日从国家发展改革委了解到,针对我国个别地区柴油供应偏紧的情况,国家组织石油企业增加供应,目前已有效缓解柴油供应紧张局面。据介绍,9月份以来,国家发展改革委、国家能源局组织协调中石油、中石化两大石油公司采取措施,增加成品油供应

价格指数继续上升

主要原材料购进价格指数和出厂价格指数分别为72.1%和61.1%,高于上月8.6和4.7个百分点,其中出厂价格指数为近年高点。从行业情况看,石油煤炭及其他燃料加工、化学原料及化学制品、黑色金属冶炼及压延加工、有色金属冶炼及压延加工等行业的两个价格指数均位于73.0%以上高位区间。

证监会公布北交所基础制度、开市时间

上周六晚间,证监会发布了北京证券交易所基础制度,并明确了基础制度的生效日期为11月15日施行。这也意味着北京证券交易所将于11月15日开市,届时新三板市场精选层超过68家公司将全部平移进入北交所。

中国版TLAC监管规则正式落地

10月29日,人民银行、银保监会、财政部联合印发《全球系统重要性银行总损失吸收能力管理办法》,标志着TLAC监管规则在我国正式落地实施。业内分析认为,实施TLAC监管对强化市场约束、防范化解金融风险特别是系统性金融风险、增强金融体系稳健性具有积极意义,有利于完善我国商业银行的风险处置机制,提高大型银行风险抵御能力。

重磅—市场要闻

拜登承诺美国将有条件地重返伊核协议

30日,拜登“明确承诺”,只要伊朗恢复履约,美国愿重返并全面遵守伊核协议。恢复履行伊核协议后,针对伊朗的相关制裁将会解除,这“将有利于伊朗经济增长”,但“只有伊朗做出改变,这一切才有可能”。

G20气候声明无具体承诺

20国集团(G20)领导人周日就一项最终声明达成一致,该声明敦促采取“有意义且有效的”行动来抑制全球变暖,但由于几乎没有做出具体承诺,激怒了气候活动人士,也为本周起在苏格兰召开的联合国COP26气候峰会留下了艰巨的任务。美国总统拜登说,他对未能加大努力感到失望,并指责中国和俄罗斯没有提出建议。

美国9月消费者支出强劲增长,但薪资大涨暗示高通胀将持续

美商务部称,9月消费者支出增长0.6%,预测为增长0.5%。9月核心PCE物价指数攀升0.2%,为2月以来的最小涨幅,8月涨幅为0.3%。9月核心PCE物价指数连续第四个月同比大涨3.6%。9月个人收入下降1.0%,薪资强劲增长0.8%。储蓄率从8月的9.2%降至7.5%,但仍然很高。美国9月消费者支出强劲增长,但部分受物价上涨影响,读数有所夸大,在全球供应紧张的情况下,机动车和其他商品持续短缺,导致通胀依然居高不下。

美国第三季劳动力成本创20年来最大涨幅

美劳工部表示,衡量劳动力成本的最广泛指标–雇佣成本指数(ECI)上季跃升1.3%,创自2001年来最大涨幅,这反映出各行业均出现增长,第二季为上升0.7%。劳动力成本同比上涨3.7%,为2004年第四季来最大涨幅,第二季为增长2.9%。因企业在劳动力严重短缺的情况下提高薪资和福利,这表明通胀可能会在一段时间内保持在高位。

美联储明年6月加息的预期提高

上周五,与美联储会议日期相关的利率掉期价格反映6月加息22个基点的概率高达87%,此前,交易员预测美联储加息可能性为62%。与此同时,市场预测的美联储利率路径的斜率继续下滑,其峰值表明到2025年底前将加息五到六次。

欧元区经济强劲增长但通胀急升,令欧洲央行陷入两难

欧元区经济在夏季继续繁荣,经济活动在疫情停摆后出现反弹,但通胀也超出预期,这让欧洲央行在政策上越来越头疼。欧元区经济在第三季超预期增长2.2%,为一年来最快增速,并使其有望在今年年底前达到危机前的规模。经济快速增长加上油价飙升,推动欧元区10月通胀升至4.1%,是央行目标的两倍多,并追平1997年发布该系列数据以来的纪录高位。

OPEC+将维持12月增产40万桶/日的计划不变

OPEC+联合技术委员会在下周会议前基本上坚持了今明两年需求强劲反弹的预测,预计该组织将批准在12月每日增产40万桶的计划。两名OPEC+消息人士称,委员会周四召开会议,目前预计2021年石油需求将增长570万桶/日,比OPEC最新月度报告中的预测低12万桶/日。一位消息人士称,委员会将明年的需求增长预估维持在420万桶/日。

声音—投行机构观点

美国财长耶伦:

耶伦表示,全球最低税率协议将确保所有国家能够从企业征收更多的税,确保高收入者付出的公平份额。她稍早还表示,仍然认为通胀是严重的供应链瓶颈所导致的暂时性结果,并预计随着人们重返工作岗位,以及需求重新转向服务业,物价上涨将在2022年期间趋于正常。

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